2025/04/21

不動産に強い税理士の探し方｜見るべきポイントとは？

不動産投資で税理士が必要な理由

不動産取引や投資には多額の資金が動くため、適切な税務処理が利益を大きく左右します。
不動産にかかわる税金は複雑で種類も多く、専門知識がなければ適切な処理が難しいのが現状です。

税理士の中でも、不動産税務に精通した専門家を選ぶことで、最適な節税対策と安心できる税務管理が可能になります。
ここでは不動産に強い税理士の特徴を解説するとともに見極め方のポイントもご紹介します。

不動産に係わる複雑な税金

不動産取引には、さまざまな局面で多くの税金が関わってきます。

取得時の税金
-所得税・住民税
-不動産取得税
-登録免許税
-印紙税
-固定資産税・都市計画税
-消費税（該当する場合）
保有時の税金
-固定資産税・都市計画税
-所得税・住民税（賃貸時）
売却時の税金
-所得税（譲渡所得税）
-住民税
-印紙税
-消費税（該当する場合）

これらの税金は、取引の内容や物件の状況によって計算方法や税率が変わるため、専門的な知識がなければ正確な処理が困難です。
さらに、税法は毎年のように改正されるため、最新の情報を把握していることも重要になります。

税務処理の誤りによるリスク

不動産に関わる税務処理を誤ると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

無申告課税：申告が必要なのに行わなかった場合、本来の税額に15%～20%が加算されます。
重加算税：所得を故意に隠した場合には、さらに重い35%～40%の加算税が課されます。
延滞税：納付期限を過ぎると、約7%～14%の延滞税（利息）が発生します。

特に不動産取引は高額であるため、これらのペナルティも非常に大きくなる可能性があります。
適切な税務処理を行わなければ、本来得られるはずだった利益が大幅に減少してしまうことも珍しくありません。

あいせ税理士法人では税務処理のサポートもさせて頂いておりますので、お悩みの際は一度ご相談ください。

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不動産に強い税理士に依頼するメリット

ここでは不動産取引の際の税務処理を税理士に依頼するメリットをご紹介します。

確定申告の正確性と手間の削減

不動産取引や投資に関する確定申告は非常に複雑です。

例えば、不動産売却時の譲渡所得の計算には、取得費の証明書類や経費として認められる仲介料、印紙代、測量代などの詳細な把握が必要です。
また、建物については減価償却費の計算も必要になります。

不動産に強い税理士に依頼することで、これらの複雑な作業を正確に処理してもらえるだけでなく、自分で行う手間と時間を大幅に削減できます。
また、書類が見つからない場合の代替手段など、専門的なノウハウも活用できます。

最大限の節税対策

不動産関連の税金には、多くの特例や控除制度が存在します。
例えば下記のようなものです。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
特定の居住用財産の買換え特例
相続した土地を売却した場合の取得費加算の特例
省エネや耐震改修による減税措置

これらの特例や控除を適切に活用することで、大幅な節税が可能になります。
不動産に強い税理士は、こうした制度に精通しており、あなたの状況に最適な節税策を提案してくれます。

将来を見据えた税務戦略

不動産投資は長期的な視点で行われることが多いため、将来の税負担も考慮した戦略が重要です。
不動産に強い税理士は、あなたの将来計画を考慮し、最適なタイミングでの売却や、相続対策などの長期的な税務戦略を提案してくれます。

例えば、次のような戦略的アドバイスが期待できます。

最適な不動産保有形態（個人か法人か）の提案
相続を見据えた不動産の名義変更や贈与のタイミング
将来の税制改正を踏まえた投資計画のアドバイス

税務調査への対応力

不動産取引、特に高額な取引は税務調査の対象になりやすいと言われています。
税務調査は書類の準備や調査の立会など手間も時間も掛かります。
不動産に強い税理士は、正確な申告はもちろん、税務調査が入った場合のサポートも行ってくれますのでおすすめです。
適切な資料の準備や、調査官とのやり取りをサポートしてもらえることで、精神的な負担も軽減することができます。

不動産に強い税理士の見極め方

先述したように不動産取引の際は税理士に会計処理や税務処理をお願いすることでのメリットがあります。
ではどのような税理士にお願いすればいいのでしょうか？

ここでは、不動産に強い税理士の見極め方をご紹介します。

資産税に関する専門知識

不動産に強い税理士を見つけるためには、まず「資産税」に関する専門知識を持っているかどうかを確認することが重要です。
資産税とは、固定資産税、相続税、贈与税など、資産に課せられる税金の総称です。

一般的に税理士は法人税や所得税を得意とする人が多く、資産税に強い税理士は限られています。
特に地方では、資産税を専門とする税理士の数は少ない傾向にあります。
これは、資産税関連の業務は複雑で責任が重く、誤った申告をした場合の損害賠償リスクが高いためです。
資産税の専門性の有無は、税理士のウェブサイトや初回相談で確認できます。
「相続税」「不動産税務」「資産税」などのキーワードを前面に出している税理士は、この分野に力を入れている可能性が高いでしょう。

不動産関連の実績と経験

不動産に関する税務は非常に専門的であるため、実績と経験が豊富な税理士を選ぶことが重要です。
以下のポイントをチェックしましょう。

不動産投資家や不動産会社の顧問税理士としての経験
不動産売買や相続に関する税務申告の実績数
自身が不動産投資を行っている経験（実際の経験に基づくアドバイスが期待できる）

これらの情報は、税理士のウェブサイトや初回相談時に確認することができます。
実績が豊富であればあるほど、様々なケースに対応できる可能性が高まります。

コミュニケーション能力と相性

税務は専門的な分野ですが、複雑な内容をわかりやすく説明してくれる税理士を選ぶことが重要です。
初回相談などで以下のポイントをチェックしましょう。

専門用語を使いすぎず、平易な言葉で説明してくれるか
質問に対して丁寧に回答してくれるか
レスポンスの速さと正確さ
相談しやすい雰囲気があるか

税理士との関係は長期にわたることが多いため、相性の良さも重要な選定基準です。
コミュニケーションをうまく取れる税理士を選ぶようにしましょう。

初回相談での効果的な質問リスト

税理士の専門性や相性を効果的に判断するために、初回相談などを活かして質問リストを作成し税理士との相性を確認するようにしましょう。

専門性の確認
–不動産関連の税務申告をどれくらい手がけていますか？
–不動産投資家の顧問税理士としての経験はありますか？
–ご自身で不動産投資をされていますか？
知識の確認
–私の状況（具体的な不動産状況を説明）に適用できる特例や控除はありますか？
–最近の不動産関連の税制改正で重要なものは何ですか？
–不動産投資において最も効果的な節税策は何だと思いますか？
サービス内容の確認
–顧問契約に含まれるサービスの範囲は何ですか？
–追加料金が発生するケースはどのような場合ですか？
–税務調査が入った場合のサポート体制はどうなっていますか？
コミュニケーションスタイルの確認
–質問や相談はどのような方法で受け付けていますか？（電話、メール、面談など）
–通常、質問への回答にどれくらいの時間がかかりますか？
–担当者が不在の場合のバックアップ体制はありますか？

これらの質問への回答を通じて、税理士の専門性、知識レベル、サービス内容、コミュニケーションスタイルを総合的に判断することができます。

あいせ税理士法人では初回相談無料ですので、下記よりお問い合わせください。

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不動産に強い税理士の探し方

では税理士を探すためにはどのような方法があるのでしょうか？
ここではインターネット、紹介などを活用した探し方をご紹介します。

インターネット検索を活用した探し方

インターネット検索は、不動産に強い税理士を探す最も手軽な方法です。
「不動産　税理士　（地域名）」「資産税専門　税理士」など、希望するキーワードと地域名で検索することでホームページを見つけることができます。
検索結果から税理士のホームページを確認し、以下のポイントをチェックすることで、不動産に強い税理士かどうかを判断できます。

ホームページに「不動産」「資産税」「相続税」などのキーワードが多く見られるか
不動産関連の税務についての詳細な説明や事例紹介があるか
不動産投資や売買に関するコラムや記事を定期的に発信しているか
実績として不動産関連の顧問先や相談件数が紹介されているか

インターネット検索のメリットは、多くの選択肢から比較検討できることですが、ウェブサイトの情報だけでは実際のサービス品質がわからないというデメリットもあります。

税理士紹介サービスの活用

税理士紹介サービスを利用することで、自分のニーズに合った税理士を効率的に見つけることができます。
多くの紹介サービスでは、専門分野や対応地域などの条件で絞り込み検索が可能です。

代表的な税理士紹介サービスには以下のようなものがあります。

これらのサービスを利用する場合は、不動産や資産税の専門性で絞り込むことができます。
また、多くのサービスでは無料相談が可能な税理士も紹介しているため、実際に会って相性を確かめることができます。

知人や専門家からの紹介

不動産業者、司法書士、不動産投資を行っている知人など、不動産に関わる人からの紹介は非常に信頼性が高い方法です。
実際に依頼した経験のある人からの紹介であれば、サービスの質や人柄なども事前に把握できます。

特に不動産投資仲間や不動産業者は、優秀な税理士について知っている可能性が高いため、積極的に情報を求めてみましょう。
また、地元の商工会議所や金融機関でも、不動産に強い税理士を紹介してもらえることがあります。

避けるべき税理士の特徴

良い税理士を見つけるためには、避けるべき税理士の特徴も知っておくことが重要です。
以下のような特徴が見られる税理士は注意が必要です。

高圧的な態度：上から目線で対応する税理士は、相談しにくい関係になりがちです

専門用語の多用：必要以上に専門用語を使い、わかりやすく説明できない税理士は避けましょう

生命保険等の販売に熱心：本業より保険販売などに熱心な場合は、利益相反の可能性があります

不明確な料金体系：「仕事が終わってから請求額が決まる」などの不透明な料金体系は要注意です

約束を守らない：期限や連絡などの約束を守らない場合は、重要な税務処理も遅れる可能性があります

税務調査対応に消極的：税務調査が入った際のサポート体制が弱い税理士は避けるべきでしょう

不動産投資の具体的な節税事例

お願いする税理士によって方針は変わりますが、一般的に不動産投資における節税方法は経費計上による節税、特例制度の活用、法人化による節税になります。

それぞれ具体的にご紹介いたします。

不動産経費計上による節税

不動産投資における重要な節税戦略の一つが、経費の適切な計上です。
不動産に強い税理士は、以下のような経費を最大限活用する方法を提案してくれます。

減価償却費の最適化：建物の耐用年数や償却方法の選択

修繕費と資本的支出の区分：修繕費は全額経費計上できるため、適切な区分が重要

管理費や保険料の計上：不動産管理会社への支払いや火災保険料などの計上

広告宣伝費や交通費：入居者募集の広告費や物件視察の交通費なども経費になります

専門家への報酬：税理士や弁護士、不動産管理会社への報酬も経費として計上可能

これらの経費を適切に計上することで、課税所得を抑え、納税額を削減することができます。
特に減価償却費は、実際にお金が出ていかないコストであるため、キャッシュフローの改善にも役立ちます。

特例制度の活用例

不動産取引には、様々な特例制度が用意されています。
不動産に強い税理士は、これらの特例を活用した節税策を提案してくれます。

居住用財産の3,000万円特別控除
→自宅を売却した際、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる

買換え特例
→一定の要件を満たす不動産の買換えで、譲渡益の課税を繰り延べられる

相続した不動産の取得費加算の特例
→相続した不動産を売却する際、相続税のうち一定額を取得費に加算できる

長期譲渡所得の軽減税率
→所有期間が5年超の不動産売却は、税率が優遇される

これらの特例を適切に活用することで、大幅な節税が可能になります。
例えば、3,000万円特別控除を適用できれば、最大で900万円程度の税金を節約できる可能性があります。

法人化による節税メリット

不動産投資の規模が大きくなると、法人化による節税効果が期待できます。
不動産に強い税理士は、法人化の適切なタイミングや方法をアドバイスしてくれます。
法人化することで法人税率の活用や役員報酬、経費計上などの面でメリットがあります。

ただし、法人化には登記費用や維持コストがかかるため、不動産ポートフォリオの規模や収益性を考慮した上で判断する必要があります。
不動産に強い税理士は、あなたの状況に最適な判断をサポートしてくれるでしょう。

まとめ

不動産投資や不動産取引において、適切な税務管理は収益性を大きく左右する重要な要素です。
不動産に強い税理士を見つけることで、複雑な税務処理の負担を軽減し、最適な節税対策を実現することができます。

あいせ税理士法人では不動産のサポートをはじめ、顧問税理士や確定申告、設立開業、補助金・助成金の活用など税務に関するサポートを幅広く提供しております。
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